Наша команда-партнер Artmisto
Експерти називають продукти харчування головним драйвером розвитку інтернет-торгівлі в РФ. Ми дізналися, що думають про це продавці, і що чекає продуктовий онлайн-рітейл в найближчі роки.
В середині січня Інвестбанк UBS опублікував прогноз розвитку онлайн-торгівлі в Росії на найближчі роки, де назвав продукти харчування основним драйвером галузі. На думку аналітиків банку, в 2018-2022 роках сукупний середньорічний приріст продажів продовольчих товарів прискориться до 26,1%, в той час як непродовольчих - сповільниться до 14,7%. Частка продовольства в інтернет-торгівлі за цей період збільшиться в 1,5 рази.
Парою місяців раніше Fitch зазначив глобальну тенденцію падіння інтересу споживачів до продуктових гіпермаркетів і зростання - до магазинів «біля будинку» і онлайн-покупок. Такий тренд спостерігається в Європі в останні роки. Великі ритейлери, такі як Carrefour або Tesco, стикаються з надлишком потужностей, що змушує їх закривати магазини і розвивати інтернет-продажу.
За даними за 2016 рік, близько 15% виручки Tesco у Великобританії припадало на продаж онлайн. Навесні 2017 року найбільший британський рітейлер запустив нову послугу - прискорену доставку продуктів. Поки вона доступна тільки жителям Лондона. Клієнти можуть замовити до 20 одиниць продовольчих товарів і отримати їх додому протягом години.
Уже не перший рік доставку з супермаркетів пропонує велика іспанська мережу Mercadona. Французький Carrefour і зовсім розраховує стати лідером в сфері онлайн-продажів продуктами харчування. Керівництво компанії планує до 2022 року отримати 5 млрд євро від торгівлі продовольчими товарами через інтернет у тих країнах, де представлена мережа.
Walmart оголосив онлайн-торгівлю одним з ключових напрямків свого стратегічного розвитку і активно займається скупкою онлайн-гравців. Недавня покупка Amazon мережі супермаркетів Whole Foods також говорить про те, що американський інтернет-гігант робить ставку на розвиток продуктового напрямку.
«За даними Deloitte, в 2017 році 90% продажів продуктів харчування в світі доводилося на традиційну роздріб, - зазначає Олена Пономарьова, керуючий партнер консалтингової компанії« Форсайт 24 », експерт по ринковим трендам і моделям поведінки споживачів. - В Японії вже 7,2% продажів FMCG доводиться на онлайн, в США - 1,4% (2016). Основні стимули зростання онлайн-торгівлі - постійна зайнятість населення та транспортні складності (пробки). Прогнозується, що 2018 року в США відбудеться бум онлайн-торгівлі продуктами харчування, в наслідок чого великоформатна традиційна торгівля (brick-and-mortar) буде змушена перейти на змішаний формати click-and-brick (інтегрована модель offline + online) ».
Рівняння на Захід
«Російський ринок онлайн-торгівлі показує ті ж тренди, що і зарубіжні ринки, на яких також спостерігається повільне зростання онлайн-каналу в продуктовому роздробі», - продовжує Олена Пономарьова.
Успішний приклад торгівлі продуктами через інтернет демонструє гіпермаркет «Качкодзьоб», названий Forbes найбільшим магазином в своїй ніші в РФ. Створена на початку двохтисячних в Підмосков'ї, компанія починала як мережу роздрібних магазинів, а в 2006 році запустила інтернет-сайт Utkonos.ru. У 2013 році компанія повністю закрила всі офлайн-точки, зосередившись на продажах онлайн.
Великі торгові мережі почали освоювати інтернет значно пізніше. X5 Retail Group запустила свій онлайн-гіпермаркет E5.ru в 2012 році. Проект проіснував 3 роки, а після був закритий. На початку 2017 року X5 Retail зробила ще одну спробу вийти в мережу, на цей раз представивши інтернет-магазин «Перехрестя».
3 роки тому почали продавати продукти з доставкою мережі «О'кей» і «Азбука Смаку». Не залишилися осторонь і великі онлайн-гравці. Ozon.ru запустив продаж продуктів тривалого зберігання 2 роки тому, а минулої осені додав до асортименту свіжі продукти .
«Сьогодні в онлайні з'являється все більше компаній, які намагаються доставляти продукти харчування, - коментує президент Асоціації компаній інтернет-торгівлі Олексій Федоров. - Це пов'язано з тим, що у великої кількості підприємців виникає відчуття завищених очікувань - вони сподіваються, що дуже скоро ринок продуктів перейде в онлайн. Ринок знаходиться в очікуванні, що скоро для росіян стане нормальним замовляти свіже м'ясо, рибу, овочі. Поки цього не відбулося через те, що постачальники не можуть гарантувати уніфікацію фрешу, який і створює маржинальність бізнесу ».
«Сьогодні для жителів Росії покупка онлайн продуктів харчування швидше розвага, ніж щоденний звичний процес», - вважає Олексій Федоров. Це підтверджують і цифри: за даними АКІТ за перше півріччя 2017 року, В Росії на частку продуктів харчування припадав лише 1% онлайн-продажів.
Головна проблема - логістика
«У нашому випадку вибір ніші був обумовлений декількома факторами, - розповідає Оксана Сальникова, операційний директор продуктового онлайн-рітейлера« Салатниця ». - У Петербурзі сформувалася у кількох сегментів аудиторії потреба в цій послузі, але ринок поки недостатньо насичений якісними пропозиціями. У покупця сформувалося уявлення про онлайн-ритейлі як про більш дешевому способі купити необхідні товари ».
У «салатницю» зробили ставку на бізнес-модель дискаунтера, пропонуючи користувачам не тільки економити час (по такому шляху йде більшість конкурентів), а й гроші. Це стало можливим за рахунок того, що компанія не має офлайн-точок продажів, і це дозволяє оптимізувати значну частину витрат, не знижуючи якість товару.
За словами Оксани Сальниковой, основна проблема продуктових інтернет-магазинів в Росії - в логістиці, особливо в доставці «останньої милі». Компанія справлятися з нею розвитком власного штату і більш ретельного відбору підрядників.
Основний спосіб доставки, який використовують зараз продуктові рітейлери - кур'єрська. Наприклад, в мережі «О'кей» кур'єри доставляють близько 90% замовлень, інші 10% клієнти самостійно забирають з магазинів. У «Перехресті» самовивезення практично відсутня.
«Качкодзьоб» восени 2017 року запустив спільний проект з компаній PickPoint і почав доставляти замовлення в Постамат. На відміну від доставки на будинок, послуга для покупців безкоштовна, а мінімальна сума замовлення - всього 200 рублів. Для порівняння: на будинок можна замовити продукти від 1500 рублів, і при сумі до 7000 рублів доставка буде платною.
Поки в Постамат можна замовити охолоджені і заморожені продукти, тютюн і алкоголь. Однак уже в 2018 році «Качкодзьоб» і PickPoint планують встановити Постамат з морозильними камерами і так звані продуктомати - термінали, які призначені спеціально для продовольчих товарів.
«Деякі західні тренди в Росії поки не представлені, - коментує експерт Олена Пономарьова. - По-перше, за кордоном зростає популярність формату «замовити продукти онлайн і забрати по дорозі додому» (click-and-collect »). Роздрібні мережі все частіше об'єднуються з транспортними та кур'єрськими компаніями, а також реалізують формат доставки до кіосків, в яких покупці можуть забрати своє замовлення по дорозі додому. По-друге, посилюється конкуренція між онлайн-ритейлерами за покупців. Вона переходить на рівень швидкості доставки, яка сьогодні складає в середньому 2 години і близько 15 хвилин в разі експрес-доставки обмеженого набору продуктів. Нарешті, на Заході вже використовується визначення за допомогою мобільних додатків місцезнаходження покупця і доставка замовлення в потрібну точку ».
На думку Олени Пономарьової, російським продавцям важливо використовувати свої переваги. Мережеві рітейлери можуть робити упор на довіру споживачів до бренду мережі; запропонувати вибір різних продуктів харчування, включаючи продукцію власного виробництва, і різні способи доставки - в тому числі, самовивіз з магазину. Також у них є можливість залучати покупців за рахунок регулярних маркетингових акцій.
Нішеві інтернет-магазини можуть конкурувати за рахунок спеціалізації, пропонуючи широкий асортимент певних продуктів (наприклад, для здорового харчування), а також наявності рідкісних продовольчих товарів і напоїв.
«Майбутнє вельми світле»
Які перспективи у продуктового онлайн-рітейлу в Росії? «Єдиним драйвером розвитку онлайн-торгівлі продуктами харчування міг би бути алкоголь, але поки його продаж в мережі не легалізована, жоден магазин, що торгує їжею, успішним не буде», - вважає президент АКІТ Олексій Федоров.
Інші експерти налаштовані більш оптимістично. «Російський ринок онлайн-торгівлі продуктами буде рости, - вважає Олена Пономарьова. - Як показують дослідження, які я проводжу вже більше 5 років, закордонні тренди з'являються на російському ринку із затримкою 1-3 роки в силу істотної консервативності російського ринку. Зростання ринку будуть стимулювати покоління Х і Y, більш «просунуті» в точки зору цифрових технологій, зайнятість яких зростає з кожним роком. Ця категорія споживачів цінує свій час дорожче, ніж можливість заощадити, що дає шанс розвитку спеціалізованих магазинів, що пропонують «рідкі» продукти харчування, які можуть продаватися з одному місці, але з більшою націнкою, ніж в традиційних магазинах. Можливість гнучко «вписати» доставку продуктів в свій життєвий графік - це основний двигун зростання онлайн-торгівлі для населення у віці 25-50 років ».
Розвиток отримають і продуктові агрегатори, які надають покупцям можливість замовити продукти в конкретному магазині чи декількох відразу, - вважає Олена Пономарьова. Їх популярність зростає знову ж через те, що час для людей стає дорожче, ніж деяка переплата.
«Майбутнє продуктового онлайн-рітейлу я б оцінила як вельми світле: частка ринку зростає, наш сегмент показує стабільну динаміку на підвищення. Споживачі прагнуть до максимальної зручності і мінімальної втрати часу, і при цьому в нинішній економічній ситуації все більше рахують гроші », - прокоментувала операційний директор« Салатниці »Оксана Сальникова. «Дуже віримо, що це буде великий драйвер для ринку», - повідомила PR-директор компанії Ozon Марія Ерунова.
Поки готувався цей матеріал, стало відомо, що fashion-рітейлер Wildberries вирішив додати в свій асортимент дитяче харчування, а в подальшому і інші продукти. Оперативно отримати коментарі у представників магазину на цей рахунок не вдалося.
Підготувала Олена Яркова
Підписуйтесь на наш канал в Telegram , Щоб першим бути в курсі головних новин ритейлу.
