Драйвер e-commerce: як развіваецца онлайн-гандаль прадуктамі ў Расіі

Наша команда-партнер Artmisto

Эксперты называюць прадукты харчавання галоўным драйверам развіцця інтэрнэт-гандлю ў РФ. Мы даведаліся, што думаюць пра гэта прадаўцы, і што чакае прадуктовы онлайн-рытэйл ў бліжэйшыя гады.

У сярэдзіне студзеня Інвэстбанк UBS апублікаваў прагноз развіцця анлайн-гандлю ў Расіі на бліжэйшыя гады, дзе назваў прадукты харчавання асноўным драйверам галіны. На думку аналітыкаў банка, у 2018-2022 гадах сукупны сярэднегадавы прырост продажаў харчовых тавараў паскорыцца да 26,1%, у той час як нехарчовых - замарудзіцца да 14,7%. Доля прадуктаў харчавання ў інтэрнэт-гандлі за гэты перыяд павялічыцца ў 1,5 разы.

Парай месяцаў раней Fitch адзначыў глабальную тэндэнцыю падзення цікавасці спажыўцоў да прадуктовых гіпермаркетам і рост - да крамах «каля дома» і онлайн-пакупак. Такі трэнд назіраецца ў Еўропе ў апошнія гады. Буйныя рытэйлеры, такія як Carrefour або Tesco, сутыкаюцца з лішкам магутнасцяў, што прымушае іх зачыняць крамы і развіваць інтэрнэт-продажу.

Па дадзеных за 2016 год, каля 15% выручкі Tesco ў Вялікабрытаніі даводзілася на продажу онлайн. Вясной 2017 года буйнейшы брытанскі рытэйлер запусціў новую паслугу - паскораную дастаўку прадуктаў. Пакуль яна даступная толькі жыхарам Лондана. Кліенты могуць замовіць да 20 адзінак харчовых тавараў і атрымаць іх на дом на працягу гадзіны.

Ужо не першы год дастаўку з супермаркетаў прапануе буйная іспанская сетку Mercadona. Французская Carrefour і зусім разлічвае стаць лідэрам у сферы онлайн-продажаў прадуктамі харчавання. Кіраўніцтва кампаніі плануе да 2022 года атрымаць за 5 млрд еўра ад гандлю харчовымі таварамі праз інтэрнэт у тых краінах, дзе прадстаўлена сетку.

Walmart абвясціў онлайн-гандаль адным з ключавых кірункаў свайго стратэгічнага развіцця і актыўна займаецца скупкай онлайн-гульцоў. Нядаўняя купля Amazon сеткі супермаркетаў Whole Foods таксама кажа пра тое, што амерыканскі інтэрнэт-гігант робіць стаўку на развіццё прадуктовага напрамкі.

«Па дадзеных Deloitte, у 2017 годзе 90% продажаў прадуктаў харчавання ў свеце даводзілася на традыцыйную розніцу, - адзначае Алена Панамарова, кіраўнік партнёр кансалтынгавай кампаніі« Форсайт 24 », эксперт па рынкавых трэндам і мадэлям спажывецкага паводзінаў. - У Японіі ўжо 7,2% продажаў FMCG прыпадае на онлайн, у ЗША - 1,4% (2016). Асноўныя стымулы росту онлайн-гандлю - пастаянная занятасць насельніцтва і транспартныя складанасці (коркі). Прагназуецца, што 2018 годзе ў ЗША адбудзецца бум онлайн-гандлю прадуктамі харчавання, у следства чаго буйнафарматных традыцыйная гандаль (brick-and-mortar) будзе вымушана перайсці на змешаны фарматы click-and-brick (інтэграваная мадэль offline + online) ».

Раўненне на Захад

«Расійскі рынак анлайн-гандлю паказвае тыя ж трэнды, што і замежныя рынкі, на якіх таксама назіраецца павольны рост онлайн-канала ў прадуктовай розніцы», - працягвае Алена Панамарова.

Паспяховы прыклад гандлю прадуктамі праз інтэрнэт дэманструе гіпермаркет «качканосы», названы Forbes найбуйнейшым крамай у сваёй нішы ў РФ. Створаная ў пачатку двухтысячных ў Падмаскоўі, кампанія пачынала як сетка крамаў, а ў 2006 годзе запусціла інтэрнэт-сайт Utkonos.ru. У 2013 годзе кампанія цалкам закрыла ўсе офлайн-кропкі, засяродзіўшыся на продажах онлайн.

Буйныя гандлёвыя сеткі пачалі асвойваць інтэрнэт значна пазней. X5 Retail Group запусціла свой онлайн-гіпермаркет E5.ru ў 2012 годзе. Праект праіснаваў 3 гады, а пасля быў зачынены. У пачатку 2017 года X5 Retail распачала яшчэ адну спробу выйсці ў сетку, на гэты раз прадставіўшы інтэрнэт-крама «Перакрыжаванне».

3 гады таму пачалі прадаваць прадукты з дастаўкай сетцы «Аб'Кей» і «Азбука Густу». Не засталіся ў баку і буйныя онлайн-гульцы. Ozon.ru запусціў продаж прадуктаў працяглага захоўвання 2 гады таму, а якая прайшла ўвосень дадаў у асартымент свежыя прадукты .

«Сёння ў анлайне з'яўляецца ўсё больш кампаній, якія спрабуюць дастаўляць прадукты харчавання, - каментуе прэзідэнт Асацыяцыі кампаній інтэрнэт-гандлю Аляксей Фёдараў. - Гэта звязана з тым, што ў вялікай колькасці прадпрымальнікаў ўзнікае адчуванне завышаных чаканняў - яны спадзяюцца, што вельмі хутка рынак прадуктаў пяройдзе ў анлайн. Рынак знаходзіцца ў чаканні, што хутка для расейцаў стане нармальным заказваць свежае мяса, рыбу, гародніну. Пакуль гэтага не адбылося па прычыне таго, што пастаўшчыкі не могуць гарантаваць уніфікацыю Фрэша, які і стварае маржынальнасць бізнэсу ».

«Сёння для жыхароў Расіі купля онлайн прадуктаў харчавання хутчэй забаўка, чым штодзённы звыклы працэс», - лічыць Аляксей Фёдараў. Гэта пацвярджаюць і лічбы: паводле звестак АКІТ за першае паўгоддзе 2017 года, У Расеі на долю прадуктаў харчавання прыпадаў толькі 1% ​​онлайн-продажаў.

Галоўная праблема - лагістыка

«У нашым выпадку выбар нішы быў абумоўлены некалькімі фактарамі, - распавядае Аксана Сальнікава, аперацыйны дырэктар прадуктовага онлайн-рытэйлера« салатніцы ». - У Пецярбургу сфармавалася ў некалькіх сегментаў аўдыторыі патрэба ў гэтай паслузе, але рынак пакуль недастаткова насычаны якаснымі прапановамі. У пакупніка сфармавалася паданне аб анлайн-рытэйла як пра больш танным спосабе купіць неабходныя тавары ».

У «салатніцы» зрабілі стаўку на бізнэс-мадэль дыскаўнтэра, прапаноўваючы карыстачам не толькі эканоміць час (па такім шляху ідзе большасць канкурэнтаў), але і грошы. Гэта стала магчымым за кошт таго, што кампанія не мае афлайн-кропак продажаў, і гэта дазваляе аптымізаваць значную частку выдаткаў, не зніжаючы якасць тавару.

Па словах Аксаны Сальнікавай, асноўная праблема прадуктовых інтэрнэт-крам у Расіі - у лагістыцы, асабліва ў дастаўцы «апошняй мілі». Кампанія спраўляцца з ёй развіццём уласнага штата і больш стараннага адбору падрадчыкаў.

Асноўны спосаб дастаўкі, які выкарыстоўваюць цяпер прадуктовыя рытэйлеры - кур'ерская. Напрыклад, у сетцы «Аб'Кей» кур'еры дастаўляюць парадку 90% заказаў, астатнія 10% кліенты самастойна забіраюць з крамаў. У «Перакрыжаванні» самовывоз практычна адсутнічае.

«Качканосы" восенню 2017 года запусціў сумесны праект з кампаній PickPoint і пачаў дастаўляць заказы ў постаматы. У адрозненне ад дастаўкі на дом, паслуга для пакупнікоў бясплатная, а мінімальная сума заказу - усяго 200 рублёў. Для параўнання: на дом можна замовіць прадукты ад 1500 рублёў, і пры суме да 7000 рублёў дастаўка будзе платнай.

Пакуль у постаматы нельга замовіць астуджаныя і замарожаныя прадукты, тытунь і алкаголь. Аднак ужо у 2018 годзе «качканосы" і PickPoint плануюць устанавіць постаматы з маразільных камерамі і так званыя продуктоматы - тэрміналы, якія прызначаны спецыяльна для харчовых тавараў.

«Некаторыя заходнія трэнды ў Расеі пакуль не прадстаўлены, - каментуе эксперт Алена Панамарова. - Па-першае, за мяжой расце папулярнасць фармату «замовіць прадукты онлайн і забраць па шляху дадому» (click-and-collect »). Рознічныя сеткі ўсё часцей аб'ядноўваюцца з транспартнымі і кур'ерскімі кампаніямі, а таксама рэалізуюць фармат дастаўкі да кіёскаў, у якіх пакупнікі могуць забраць свой заказ па дарозе дадому. Па-другое, узмацняецца канкурэнцыя паміж онлайн-рытэйлерамі за пакупнікоў. Яна пераходзіць на ўзровень хуткасці дастаўкі, якая сёння складае ў сярэднім 2 гадзіны і каля 15 хвілін у выпадку экспрэс-дастаўкі абмежаванага набору прадуктаў. Нарэшце, на Захадзе ўжо выкарыстоўваецца вызначэнне з дапамогай мабільных прыкладанняў месцазнаходжання пакупніка і дастаўка замовы ў патрэбную кропку ».

На думку Алены Панамаровай, расійскім прадаўцам важна выкарыстоўваць свае перавагі. Сеткавыя рытэйлеры могуць рабіць упор на давер спажыўцоў да брэнду сеткі; прапанаваць выбар розных прадуктаў харчавання, уключаючы прадукцыю ўласнай вытворчасці, і розныя спосабы дастаўкі - у тым ліку, самовывоз з крамы. Таксама ў іх ёсць магчымасць прыцягваць пакупнікоў за кошт рэгулярных маркетынгавых акцый.

Нішавыя інтэрнэт-крамы могуць канкураваць за кошт спецыялізацыі, прапаноўваючы шырокі асартымент пэўных прадуктаў (напрыклад, для здаровага харчавання), а таксама наяўнасці рэдкіх харчовых тавараў і напояў.

«Будучыня вельмі светлае»

Якія перспектывы ў прадуктовага онлайн-рытэйла ў Расеі? «Адзіным драйверам развіцця онлайн-гандлю прадуктамі харчавання мог бы быць алкаголь, але пакуль яго продаж у сеткі не легалізаваная, ні адзін магазін, які гандлюе ежай, паспяховым не будзе», - лічыць прэзідэнт АКІТ Аляксей Фёдараў.

Іншыя эксперты настроены больш аптымістычна. «Расійскі рынак анлайн-гандлю прадуктамі будзе расці, - мяркуе Алена Панамарова. - Як паказваюць даследаванні, якія я праводжу ўжо больш за 5 гадоў, замежныя трэнды з'яўляюцца на расійскім рынку з затрымкай 1-3 гады ў сілу істотнай кансерватыўнасці расійскага рынку. Рост рынка будуць стымуляваць пакалення Х і Y, больш «прасунутыя» у пункту гледжання лічбавых тэхналогій, занятасць якіх расце з кожным годам. Гэтая катэгорыя спажыўцоў шануе свой час даражэй, чым магчымасць зэканоміць, што дае шанец развіццю спецыялізаваных крам, якія прапануюць «рэдкія» прадукты харчавання, якія могуць прадавацца з адным месцы, але з большай нацэнкай, чым у традыцыйных крамах. Магчымасць гнутка «ўпісаць» дастаўку прадуктаў у свой жыццёвы графік - гэта асноўны рухавік росту онлайн-гандлю для насельніцтва ва ўзросце 25-50 гадоў ».

Развіццё атрымаюць і прадуктовыя агрэгатары, якія падаюць пакупнікам магчымасць замовіць прадукты ў канкрэтным краме або некалькіх адразу, - лічыць Алена Панамарова. Іх папулярнасць расце зноў жа па прычыне таго, што час для людзей становіцца даражэй, чым некаторая пераплата.

«Будучыня прадуктовага онлайн-рытэйла я б ацаніла як вельмі светлае: доля рынку расце, наш сегмент паказвае стабільную дынаміку на павышэнне. Спажыўцы імкнуцца да максімальнага зручнасці і мінімальнай страты часу, і пры гэтым у цяперашняй эканамічнай сітуацыі ўсё больш лічаць грошы », - пракаментавала аперацыйны дырэктар« салатніцы »Аксана Сальнікава. «Вельмі верым, што гэта будзе вялікі драйвер для рынку», - паведаміла PR-дырэктар кампаніі Ozon Марыя Ерунова.

Пакуль рыхтаваўся гэты матэрыял, стала вядома, што fashion-рытэйлер Wildberries вырашыў дадаць у свой асартымент дзіцячае харчаванне, а ў далейшым і іншыя прадукты. Аператыўна атрымаць каментары ў прадстаўнікоў крамы на гэты конт не ўдалося.

Падрыхтавала Алёна Яркоў

Падпісвайцеся на наш канал у Telegram , Каб першым быць у курсе галоўных навін рэтэйл.